布局跨境电商!起步股份拟1594亿元购买泽汇科技其余8857%股权电商

称,公司拟以8.51元/股发行股份、可转换债券及支付现金的方式,购买泽汇科技88.57%股权。交易对价初步确定15.94亿元。同时,公司拟向不超过10名特 公告显示,公司拟以发行...

  称,公司拟以8.51元/股发行股份、可转换债券及支付现金的方式,购买泽汇科技88.57%股权。交易对价初步确定15.94亿元。同时,公司拟向不超过10名特

  公告显示,公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式,购买刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心(有限合伙)(下称“深圳畅宇”)、龙岩昊嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“龙岩昊嘉”)合计持有的深圳市泽汇科技有限公司(下称“泽汇科技”)88.57%股权。

  同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份和可转换债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过拟以发行股份、可转换债券方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、相关交易费用,以及补充标的公司流动资金,其中用于补充标的公司流动资金的金额不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

  根据意向协议,本次交易以2019年3月31日为预评估基准日,标的公司100%股权预估值为18亿元,其88.57%股权交易对价初步确定为15.94亿元,本次交易发行股份购买资产的发行价格为8.51元/股。公司股票将于2019年5月9日起复牌。

  在此次并购前,2018年12月,已完成收购刘志恒持有的泽汇科技11.43%股权,交易价格合计为2亿元。根据《重组管理办法》的规定,上述交易的交易金额应该累计计算,即17.94亿元。上述资产总额、资产净额和营业收入比例均已超过50%,初步判断本次交易构成重大资产重组。

  截至2019年3月31日,香港起步国际集团有限公司(下称“香港起步”)持有上市公司52.94%的股份,为公司控股股东;章利民通过香港起步间接持有上市公司50.96%的股份,为的实际控制人。

  资本邦了解到,照目前交易各方初步确定的交易对价,根据上市公司可能支付的股份、可转换债券(假定全部按照初始转股价完成转股)及现金比例进行测算,预计本次交易完成后,香港起步仍为公司控股股东,章利民仍为公司实际控制人。且标的公司实际控制人刘志恒、马秀平出具承诺函,承诺不谋求上市公司控制权。因此本次重组不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,不构成重组上市。

  资本邦获悉,收购完成后,公司持有泽汇科技100%股权,将通过标的公司的销售渠道将产品推向海外,积极开拓海外市场。本次交易构成重大资产重组。资料显示,标的公司主要从事出口零售电子商务业务,通过第三方跨境电商平台向国外终端消费者销售多种品类商品。

  公开资料显示,是国内儿童用品行业知名的童装、童鞋品牌运营商。历经多年发展,主力打造的“ABC KIDS”品牌童装、童鞋已是国内儿童用品行业知名的童装、童鞋品牌运营商。

  表示,本次交易完成后,一方面可以借助泽汇科技跨境电商出口销售渠道,加快推进“ABC KIDS”品牌及其童装、童鞋产品走出国门,提高海外市场知名度和占有率,实现新的盈利增长点;另一方面可以将多年积累的产品生产设计和品牌塑造经验嫁接到泽汇科技,以协助其提升产品附加值。

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